Apa itu Financial Advisor

Secara umum pengertian financial advisor adalah seseorang yang berlisensi dan berbadan hukum yang tugasnya adalah untuk membantu masyarakat, perusahaan atau lembaga pemerintahan dalam merencanakan kondisi keuangan di masa depan. Financial advisor juga bertugas untuk memberikan pengetahuan mengenai berbagai macam jenis investasi serta keuntungan yang melekat pada investasi tersebut.

Financial advisor (penasihat keuangan) merupakan profesional investasi terdidik yang membantu orang dan bisnis dalam menetapkan dan memenuhi tujuan keuangan jangka panjang. Sedangkan di Indonesia, financial advisor banyak kita jumpai pada perusahaan asuransi. Pekerjaan financial advisor dalam asuransi berfokus pada memberikan pengetahuan serta kesadaran untuk berasuransi. Tujuannya adalah agar klien atau nasabah mendapatkan manfaat proteksi hidup seperti kematian, kesehatan, biaya rumah sakit, sakit kritis dsb.